先增发、再转股“腾变”控制权 博深股份易主山东铁投资产注入预期或升温

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  摘要:博深股份要变国资上市公司了
  通过参与增发、受让股份的一系列操作,山东铁投欲将成为博深股份(002282.SZ)的“新主人”。

  博深股份11月18日公告称,公司控股股东、实控人及一致行动人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉与山东铁路投资控股集团有限公司(下称山东铁投)旗下的铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称铁投基金)已达成《股份转让意向书》,公司控股股东拟将其持有的合计约8581.32万股公司股份转让给铁投基金,约占总股本的15.78%。

  其实早在今年初,铁投基金就已跻身博深股份主要股东行列,目前是持有其9.22%股份的第二大股东,而完成此次转让后,铁投基金持有博深股份比例将达总股本的25%,一跃成为控股股东。

  山东铁投此番进一步向实控人地位发起冲击,也带给市场更多想象空间。

  在山东国资旗下的山东铁投通过铁投基金跻身博深股份股东行列之时,后者还通过发行股份+现金方式收购了从事高铁动车制动盘业务的汶上海纬机车配件有限公司(下称海纬机车),而此番实控人的变更,进一步增加博深股份的“铁路”色彩。

  有分析认为,拿下博深股份控制权后,山东铁投有可能进一步推动其成为自身的资产整合平台,并进一步注入旗下有待证券化的资产。

   逐步加码“铁路”业务
  山东铁投此番对博深股份的入主,此前并非毫无征兆。

  作为一家金刚石工具龙头,在投资布局海纬机车前,博深股份与高铁业务关联度一直相对有限,仅有收入占比不到2%的动车组闸片业务与此有关。

  但后来对海纬机车的参股再到全资收购,却让博深股份与高铁业务发生了更多互动。2018年6月,博深股份出资认购13.47%的股份,成为其染指高铁制动盘业务的开始。

  资料显示,海纬机车主要从事高铁动车组制动盘的研发、生产和销售,是时速350公里“复兴号”中国标准动车组制动盘核心供货商,其产品已于2017年首次应用于“复兴号”。

  博深股份表示,收购海纬机车后,将在高铁制动闸片产品的基础上,增加高铁制动盘产品的研发、生产和销售。

  民生证券认为,制动盘业务有望与博深股份的高铁刹车闸片业务形成高度订单协同和工艺协同。

  此后博深股份的轨道交通业务占比也开始逐步提升。2020年,博深股份开始将其轨交装备零部件行业收入单列在年报中,收入占比达到5.31%,而该板块的收入增速同比高达423.59%,成为博深股份多个业务板块中增速最快的部分。

  山东铁投恰好也通过博深股份收购海纬机车的配套再融资,一道成为了博深股份的股东。

  今年2月,博深股份通过现金+股份购买方式从多名交易对手方手中收购了海纬机车86.53%的股份,将后者收纳为其全资子公司;并在此次收购的配套再融资过程中,吸引了来自铁投基金认购,并促使其成为第二大股东。

  一位接近博深股份人士也坦言,博深股份与山东铁投本就存在一些业务协同。

  “山东铁投和博深的轨道交通板块本来就有一些协同, 一方面因为它本身是公司股东,另一方面它的业务又和铁路系统相关。”

  公开资料显示,,

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,山东铁投定位为支持山东省综合交通特别是高铁等重大基础设施建设,推动产业融合、协作发展的投融资主体;承担山东省铁路建设的主体职责,统筹铁路项目融资和投资、工程施工管理和建设协调、铁路沿线及站场土地综合开发,参与建成铁路的运营管理;利用多种融资工具吸纳社会资本,实现多元化经营。

   停牌前“异动”闪现
  对于原股东转让博深股份控制权的内在原因,一些博深股份内部人士似乎也并不知情。

  “目前只是签署了意向协议,公司具体和对方怎么谈的还不清楚,后续要看公告和权益变动报告。”一位博深股份内部人对控制权转让原因如是说。

  虽然根据转让安排,山东铁投有望入主博深股份,但作为现任实控人的5名一致行动自然人并未全部退出。

  根据转让意向,转让所涉及股份为8581.32万股,占总股本比例为15.78%;而前述5名一致行动人的合计持股比例达36.71%.
  这意味着转让完成后,上述5名自然人仍然合计持有博深股份20.93%的股份,但意向安排,转让完成后5名自然人也将解除一致行动关系。

  “这更像是一种合作,原实控人卖出控制权,保留一部分股份,双方进一步来对上市公司进行资产整合,实现双方共赢。”上海一位投行人士表示。

  控制权变更的确带来了一定的市场表现,山东铁投拟入主的消息一经落地,博深股份11月18日开盘后便出现一字板涨停。

  业内有分析认为,山东铁投拿下控制权的博深股份后,有望成为促使其成为山东铁投旗下的资本整合平台。

  “拿下博深股份控制权后,有可能将其作为山东铁投后续的资本整合平台。”北京一位投行人士分析称表示,“山东铁投旗下有不少非上市资产,后续围绕博深股份的资产想象空间也在提高。”

  事实上,博深股份旗下也的确拥有诸多资产。截至2020年底,山东铁投旗下控股、参股法人主体多达25家,其中包括山东铁信投资股份有限公司、青岛铁投能源科技有限公司等。

  值得一提的是,就在博深股份酝酿控制权变更前夕,其也一度出现股价异动。

  11月11日停牌前最后一个交易日,博深股份合计成交额达0.88亿元,上涨达6.96%;而在此前的连续60个交易日内,博深股份日均成交额仅为0.37亿元。

  意味着,博深股份停牌前一日大涨的同时,成交额较平日增长达137.84%。

  而有接近博深股份人士表示,彼时参与交易的大多是中小投资者。
  “当时看过股东名册,参与交易的主要是一些小散户,持股比较大的投资者并没有是什么变化。”上述接近博深股份人士表示,“而且那天发现异动之后,也紧急做了停牌。”   “在实控人变更、重组等重大事项公告前出现了交易异动,监管部门大多对交易情况比照内幕信息知情人进行核查,来排查是否存在内幕交易问题。”一位接近会管机构人士表示,“如果发现存在有内幕交易,一定会从严查处。”(实习生陈名会对此文亦有贡献) □ .松.壑   .华.尔.街.见.闻 ,

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