《储「chu」能产业研究‘jiu’白皮书2022》解读“du”


“2021年,全球新型储能市场累计投运规模首次〖ci〗突破25GW,新增投运规模10GW,同比增长67.7%。中国新型储能市场累计规模5.73GW,新增规模首次突破《po》2GW,同比增长74.5%,中国储能市场进入真正意义上的规模化发展。”《储能产业研究白皮书2022》(以下简称《白皮书》)中指出。


由中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟联合主办的“2022年全球储能行业发展回顾与展望研讨会”近“jin”日在线上线下同步举行。会上发布的《白皮书》显示,根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2021年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模46.1GW,占全球市场总规模的22%,同比增长30%。其中,抽水蓄能的累计装机《ji》规模更大,为39.8GW,同比增长25%,所占比重与去年同期相比再次下降‘jiang’,下降了3个百分点;市场增量主要来自新型储能,累计装机规模达到5729.7MW,同比增长75%。


2021年全球储能同比增长9%


根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计,截至2021年底,全球已投运电力储能项目累计装机规模209.4GW,同比增长9%。其中,抽水蓄能的累计装机占比首次低于90%,比去年同期下降4.1个百分点;新型储能的累计装机规模紧随其后,为25.4GW,同比增长67.7%,其中,锂离子电池占据绝对主导地位,市场份额超过90%。

图1:全球新型储能市场累计装机规模(MW%,2000-2021)


储能正成为当今许多国家用于推进碳中和目标进程的关键技术之一,即使面临新冠疫情和供应链短缺的双重压力,2021年,全球新型储能市场依然保“bao”持着高速增长态势。2021年,全球新增投运电力储能项目装机规模18.3GW,同比增长185%,其中,新型储能的新增投运规模更大,并且首次突破10GW,达到10.2GW,是2020年新增投运规模的2.2倍,同比增长117%。美国、中国和『he』欧洲依然引领全球储能市场的发展,三者合计占全球市场的80%。


2021年中国储能装机首破10GW


2021年,中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW,达到10.5GW,其中,抽水蓄能新增规模8GW,同比增长437%;新型储能新增规模首次突破2GW,达到2.4GW/4.9GWh,同比增长54%;新型储能中,锂离子电池和压缩空气均有百兆瓦级项目并网运行,特别是后者,在【zai】2021年实现了跨越式增长,新增投运规模170MW,接近2020年底累计装机规模的15倍。


就新型储能区域分布来看,2021年新增项目分布在全国30多个省市,山东依托“共享储能”创新模式引领2021年全国储能市场发展;江苏、广东延续用户侧储能先发优势,再叠加上江苏二期网侧储能项目的投运,以及广东的辅助服务项目,而继续保持着领先优势,内蒙古因乌兰察布电网友好绿色电站示范等新能源配储项目首次进入全国储能市场前五之列。


从新型储能应用分布来看,由【you】于目前越来越多的储能项目开始「shi」跨越接入位置的约束,提供多重服务,因此CNESA紧跟行业发展形势,在广泛征询专家意见的基〖ji〗础上,将应用分布划分为三个维度,来更规范更科学的统计项目数据。

图2:中国电力储能市场累计装机规模(2000-2021)


首先,按照设备或项目接入位置,分为电源侧、电网侧及用户侧;去年,从接入位置来看,电源侧和电网侧占据了市场主导。


其次,按照储能项目应用场景:分为独立储能、风储、光储、工商业储能等30个场景;其中,独立储能、工商业储能这两类场景在去年迎来了大发展。


最后,按照储能项目提供服务类型,可划分为:支持可再生能源并网、辅助服务等六大类。而从去年投运储能项目的实际作用来看,可“ke”再生能源并网、辅助服务、用户能源管理服务是储能项目提供最多的服务类型。


从新型储能规划在建项目情况来看,以2021年为起点,中国储能市场进入真正意义【yi】上的规模化发展:


2021年规划、在建、投运的865个、26.3GW储能项目中,投运的百兆瓦项目仅7个,但规划在建的百兆瓦超过70个;


百兆瓦项目多为独立储能/共享储能形式,在体量上具备为电网发挥系统级作用的基础和条件;


更多技术路线也在走向百兆瓦的应用之路,包括首个百兆瓦压缩空气储能项目并网调试运行,百兆瓦液流电池项目在建中。


未来5年新型储能年复合增长率为53.3%


《白皮书》预计,保守场景下,2026年新型储能累计规模将达到48.5GW,2022-2026年复合年均增长率(CAGR)为53.3%,市场将呈现稳步、快速增长的趋势。


理想场景下,伴随电力市场的逐渐完善,储能供应链配套、商业模式的日臻成熟,新型储能凭借建设周期短、环境影响小、选址要求低等优势,有望在竞争中脱颖而出。预计2026年新型储能累计规模将达到79.5GW,2022-2026年〖nian〗复合年均增长率(CAGR)为69.2%。

图3:中国新型储能累计投运规模预测(保守场景,2022-2026)


“十四五”是加快构〖gou〗建以新能源为主体的新型电力系统,推动实现碳达峰目标的关键时期,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出了加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。新能源的大规模并网带来不同时间尺度的电力供需平衡问题,新型储能不仅可促进新能源大规模、高质量发展,助力实现“双碳”目标,作为能源革命核心技术和战略必争高地,有望形成一个技术含量高、增长潜力大的全新产业,成为新的经济增长点。


产业创‘chuang’新是电化学储能市场化的重要抓手


中国储能网讯:储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备,是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。国家能源局和有关部门「men」先后『hou』发布了《“十四五”新型储能发展实施方案》和《“十四五”能源领域科技创新规划》,为新型储能创新方向和规模化发展提供了指导意见。作为新型储能的主力军,电化学储能已经开始从兆瓦级别的 de[示范应用迈向吉“ji”瓦级别的规模市场化。在这个阶段,电化学储能产业的创新,包括储能技术的创新、商业模式的创新和政策机制的【de】创新,尤为重要。


电化学储能 neng[技术的应用场景涉及到电源侧、电网侧、用户侧以【yi】及分布式微网等所有的能源电力场景。根据储能时长的不同要求,储能技术又可以区分为四种应用类型:容量型(≥4小时)、能量型(约1~2小时)、功率型(≤30分钟)和备用型(≥15分钟)。储能应用场景的多样性决定了储能技术的多元化发展,没有任何一种技术可以同时满足所有储能场景的需求。因此,需要我们以市场应用为导向,开发“高安全、低成本、可持续”的各类新型电化学储能技术,以解决产业初期就已经显露端倪的安全问题、成本问题和资源可持续发展问题。尤其是随着新能源发电「dian」比例的快速提升,大容量长时储能技术和长寿命大功率储能器件的开发将成为储能产业技术创「chuang」新发展的重要方向。


在支撑能源可再生发展的同时,储能产业自身的可再生〖sheng〗发展也至关重要。基于“长效设计、低碳制造、安全运维、绿色回收”的可再生储能技术开发,可以进一步创新发展电化学储能的循环经济商业模式,包括循环资源投入、产品即服务(储能租赁服务)、共享平台(共享储能)、产品使用扩展(电池修复延寿与梯级利用)和资源回收再生等新型商业模式。储能,一个新兴产业呼之欲出。


尽管中国的储能装机规模世界第一,但储能与风电光伏新能源装机规模的比例(简称“储新比”)不到7%;相对而言,国际其他国家和地区的平均储新比已达15.8%。随着新能源发{fa}电规模的快速增加,我国储新比还有很大的增长空间。包括电化学储能在内的新型储能虽然可以提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务,技术效果和社会效益显著,但由于缺乏明确的调度价(jia)格政策和成本【ben】分摊机制,国内新型储能项目目前还是{shi}以示范为主,多数亏损运营,并没有形成清晰的盈利点。因此,电化学储能的发展,尤其是新能源配储能项目,还需要政策机制的创新支持,以解决产业初期储能成本压力大和利用率低的问题。电价《jia》机制的创(chuang)新需要充分考虑储能在不同应用场景的不同服务功能,包括电力辅助服务、峰谷电价、现货市场、需求侧响应、容量电价、两部制电价等多方面内容,并结合我国社会主义能源市场经济的建设,从政策机制上充分保障储能对于新型电力体系的支撑作用,积极引导新型储能产业向市场化和规模化方向的发展。


储能「neng」,未来可期。


(作者:陈永翀,中国科学院电工研究所储能技{ji}术组组长、中国化学与物理电源行业协会储能应用分(fen)会副秘书长,2022年5月2日《中国能源报》)


来“lai”源:《中国能源报》余娜中国工业报

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