加大财富管理支持 助力民 min[生 上海银行「xing」启动财富‘fu’管理“云服务”

  近期上海疫情防控形势严峻。为满足市民财富管理需求、确保金融服务顺畅,上海银行启动财富管理“云服务”,在展业服务、产品模式、配套支撑等方面切实加强金融支持、助力社会民生,在封控期间更大程度保障客户财富管理需求。

  坚守前线,保障金融民生

  本轮疫情爆发以来,上海银行多数网点仍正常营业,保障市民基本财富管理需求。对于因疫情防控要求而暂停营业的网点,客户经理“停业不停产”,通过“云服务”保证财富管理服务不打烊。面对身处封控小区的客户,客户经理一方面通过企业微信等渠道持续进行客户关怀,针对疫情期间在资产流动性、产品续接和家庭保障等方面有急迫需求的客户,远程为其进行细致规划;另一方面借力金融科技,积极引导客户使用“云网点”、手机银行、网上银行等线上服务,解决客户“燃眉之急”。

  迅速响应,优化产品组合

  在疫情防控阶段,上海银行对财富管理产品货架进行及时补充,紧急协调资源,快速引入线上适销的超短期理财和中短期保障产品,进一步加大产品额度,满足防疫期间客户现金管理和保障需求,为客户提供更丰富的配置选择。

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  同时,在产品流程上,紧急开展内部协同,出台特殊时期保障类产品线上销售流程,为客户开辟“金融线上的绿色通道”,切实做到急民所急、忧民所忧,全力保障疫情期间客户的保险需求,展现责任担当。

  回馈客户,共同携手相伴

  疫情之下,上海银行即刻调动服务资源,聚焦健康医疗、居家生活、心理关怀等宅家热点,推出“上银财富直播”系列。特邀上海新冠疫情研究组成员教授,指导客户居家健康管理。同时,快速整合服务资源,7*24小时全科电话医生,三甲专家在线问诊、点对点出行服务等,成为部分宅家客户健康安全保障的“及时雨”,积极回馈社会,践行财富责任。

  疫情之下,财富相伴。上海银行将继续在财富领域发挥效能,将专业、有温度的财富管理服务辐射至更广阔人群,助力社会民生、满足客户需求。

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